Gestion Privée

Keren Finance propose ses services afin de vous accompagner dans la valorisation de votre épargne financière. Soucieux de répondre pertinemment à vos attentes et en adéquation avec vos objectifs, cette mission s’effectue au travers de différents cadres juridiques :

Gestion sous mandat

Cette dernière est mise en place pour les enveloppes fiscales de type Plan d’Epargne en Actions et Comptes Titres Ordinaires. Ce mandat de gestion s’effectue dans le cadre d’une politique d’investissement déterminée avec vous de type prudente, équilibrée ou dynamique.

La stratégie de gestion financière des avoirs confiés se décline par le biais de lignes directes construites sur mesure mais également de nos OPCVM couvrant l’ensemble des classes d’actifs propre à une gestion patrimoniale

Dans l’optique d’une meilleure diversification des risques et de déclinaison de stratégies accessoires, nous nous offrons également les services d’autres maisons de gestion afin de capter les meilleures opportunités dans de secteurs que nous ne couvrons pas.

Délégation de gestion
  • Le compartiment dédié
    • Il est mis en place pour les contrats d’assurance (vie ou capi) de droits français. En supplément du Fonds Général et des Unités de comptes, Keren Finance se voit confier une délégation de gestion sur un compartiment dédié au sein de votre contrat.
  • Le Fonds Interne Dédié
    • Logé dans un contrat luxembourgeois, le F.I.D dont vous nous déléguez la gestion permet de bénéficier d’une gestion discrétionnaire de vos avoirs et ouverte aux mêmes membres d’une famille.

Via notre structure de courtage, K-LIFE, détenue à 100% par Keren Finance, nous sommes en mesure de vous proposer des contrats d’assurance sur la vie de droit français & luxembourgeois dans la plus simple expression (gestion libre) en passant par la délégation de gestion.

Dans le but de vous accompagner pleinement et de répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons :

  • Les services d’avocats fiscalistes pour des questions fiscales et patrimoniales.
  • Les services de nos différents dépositaires pour étudier la mise en place de Crédit Lombard ou facilités de caisse adossés aux avoirs confiés.

N’étant pas établissement bancaire, Keren Finance s’est adjoint les services de deux banques dépositaires de renom qui sont les garants de vos avoirs confiés.

  • Crédit Industriel et Commercial, est l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, deuxième banque de détail française. Il est le dépositaire des comptes PEA, comptes titres ordinaires et contrats d’assurance (compartiments dédiés ndlr).
  • La Banque de Luxembourg, dont l’actionnaire est le groupe CIC, est le principal dépositaire des contrats luxembourgeois. Cette banque se distingue par une pratique originale qui consiste à établir, de génération en génération une relation d’exception avec ses clients.
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