Protéger, rechercher une performance durable et régulière, transmettre le patrimoine que vous nous confiez constitue le fondement de notre gestion privée. Pour donner forme à notre philosophie d’investissement, nous privilégions l’écoute et la personnalisation.
Nous gérons vos actifs financiers via un mandat de gestion profilé en fonction de nos anticipations, des opportunités d’investissement et de nos convictions.

Keren Finance vous propose une assistance en matière d’organisation et de stratégie patrimoniale.
Votre gérant privé établit un diagnostic personnalisé tenant compte de la composition de votre patrimoine, de votre contexte familial et professionnel, de vos contraintes financières et fiscales et de votre appréhension du risque.
Ce bilan lui permet de vous orienter vers le mandat de gestion qui correspond le mieux à votre profil d’investisseur et de définir le mode de détention de vos avoirs le plus approprié : compte titres, PEA, assurance - vie, contrat de capitalisation...

Un point régulier permet de vérifier l’adéquation de votre situation avec le mandat en vigueur.

Nous accompagnons également les actionnaires dirigeants dans le cadre de la cession de leur entreprise.

Dans la construction de votre portefeuille, Keren Finance propose deux types de gestion sous mandat en fonction de vos souhaits et du montant des avoirs confiés : une gestion exclusivement en OPCVM ou une gestion mixte – titres vifs (actions ou obligations) et OPCVM. Pour composer l’allocation d’actifs de votre mandat, votre gérant privé sélectionne des OPCVM de la gamme gérée par Keren Finance et des titres vifs. Il peut également investir sur des OPCVM gérés par d’autres sociétés de gestion.

Courtier spécialisé, K Life est destiné à répondre aux besoins spécifiques de nos clients en matière d’assurance-vie. Elle offre ainsi, grâce à un contrat dédié, l’accès à une sélection de supports : contrat d’assurance-vie ou de capitalisation dont les caractéristiques diffèrent selon la problématique propre à chaque client.